Kapitza Finanzplanung
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Über uns
Finanzberatung durch Certified Financial Planner
Lassen Sie sich von einem zertifizierten Finanzplaner beraten:
Dabei stehen Ihre Interessen im Mittelpunkt meiner Beratung. Es geht nicht um den Abschluss eines Vertrages, sondern um die Erarbeitung eines maßgeschneiderten Konzeptes und die laufende Betreuung. In der Umsetzung werden Lösungen ohne versteckte Provisionen eingesetzt.
Grundlage jeder Finanzplanung ist eine Privatbilanz und eine jährliche Ein- und Ausgabenrechnung.
Im Ergebnis erhalten Sie Ihr Nettovermögen und eine detaillierte Darstellung für den Verlauf.
Bei der Kapitalanlage in Investmentfonds erhalten Sie einen Zugang zu einem breiten Universum von über 8000 Fonds, welche ich ohne Ausgabeaufschlag an Sie weitergebe.
Der Kauf eines Hauses oder einer Wohnung stellt im Leben oft die größte Investition dar.
Welches sind die Beratungsgrundsätze der CFP®-Zertifikatsträger?
alle Wirkungen und Wechselwirkungen der einzelnen Daten in Bezug auf Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten, auf Erträge und Aufwände, Einnahmen und Ausgaben unter Einschluss persönlicher, rechtlicher, steuerlicher und volkswirtschaftlicher Faktoren zu berücksichtigen
die Finanzplanung im Grundsatz fehlerfrei, nach dem jeweils aktuellen Gesetzgebungsstand und nach anerkannten Methoden der Finanzplanung durchzuführen. Planungen können per se nicht richtig, sondern nur plausibel sein und allgemein anerkannten Verfahren der Planungsrechnung entsprechen.
dass die Finanzplanung einschließlich ihrer Ergebnisse so zu präsentieren ist, dass der Kunde sie versteht und nachvollziehen kann sowie seine im Rahmen des Auftrags gestellten Fragen beantwortet erhält.
dass die Finanzplanung einschließlich ihrer Prämissen und Ergebnisse in schriftlicher oder anderer geeigneter Form dem Kunden zur Verfügung zu stellen ist.
dass ein Berater in privaten finanziellen Angelegenheiten im Interesse seiner Kunden die für ihn geltenden Ethikregeln - Vorrang des Kundeninteresses, Integrität, Objektivität, Fairness, Professionalität, Kompetenz, Vertraulichkeit und Sorgfalt - beachten muss.
Ihre modernen Finanzexperten in Brachttal
Innovative Finanzberatung und Finanzplanung
Leistungen
Dieses Unternehmen bietet Dienstleistungen in folgenden Branchen an:
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Woher kommen diese Daten?
Die 11880 Solutions AG betreibt seit 1997 eine von der Bundesnetzagentur lizensierte Auskunft. Zu diesem Zweck erhalten wir die Firmendaten von allen Telekommunikationsanbietern Deutschlands. Diese reichern wir mit Daten aus weiteren Quellen, inklusive Eigenrecherche und Nutzerfeedback an.
11880.com hat mehr als 4,7 Mio. Firmeneinträge mit Adressen und Telefonnummern; davon:
- mehr als 2 Mio. Unternehmen mit Öffnungszeiten
- 2,7 Mio. mit E-Mail-Adressen und Website
- 1,8 Mio. Firmen mit aggregierten Bewertungen von echten Menschen
Kapitza Finanzplanung in Brachttal wurde aktualisiert am 01.06.2024.
Eintragsdaten vom 01.06.2024.
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